• Experts-Comptables (EC)

    Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP)

    Familly Officers (FO),

    Avocats, Notaires, Banquiers privés, Assureurs …

    Réduisez le temps de vos missions

    d’Ingénierie Patrimoniale & Sociale

     

    Consacrez-vous à l’essentiel : votre client

  •  

    Nous digitalisons l'ingénierie patrimoniale & sociale :

    Une démo ? Un test ? Une question ?...

    👇

  • Ce qui nous anime

    "Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse" (Nelson Mandela)

    La passion

    Exceliances est issue de plus de 20 ans de l'expérience riche et variée en ingénierie patrimoniale d'Olivier TUBETTI, son fondateur. Dès le début et tout au long de sa carrière, il a développé des outils dédiés à la pratique de son métier, afin de pallier les manques du marché.

    Objectifs : sécuriser, rendre plus productif, conforter le conseil, en faciliter la compréhension et la vente.

    Et au final : transmettre sa passion, son savoir-faire.

    Notre volonté

    Digitaliser l'ingénierie patrimoniale & sociale, en gardant l'Humain au centre de nos préoccupations.

    Créer le "Jarvis" du conseil : un environnement informatique & technique en 360°, dédié à la pratique du conseil en interprofessionnalité.

    Nos promesses

    • Sécuriser la collecte d'informations et les process : la collecte d'informations devient intelligente.
    • Augmenter l'efficience du praticien : la productivité est augmentée d'un facteur 10.
    • Améliorer la compréhension des stratégies : des supports adaptés à chaque étape du process de conseil.

    Avec Easy By Exceliances, le sur-mesure devient reproductible.

    Notre éthique

    Dirigeants, chefs d'entreprise, professions libérales, cadres supérieurs, rentiers, ... Des femmes et des hommes qui ont souvent travaillé toute leur vie, ou qui gèrent le fruit du travail de plusieurs générations. Ils méritent respect, et conseils éclairés.

     

    Notre responsabilité : donner aux professionnels qui les guident dans leurs choix les outils digitaux les plus simples à utiliser, ergonomiques, puissants et productifs pour délivrer le meilleur conseil possible à leurs clients finaux.

  • Ce que nous proposons

    "Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue" (Victor Hugo)

    Easy By Exceliances® :

    notre solution web

    • Un environnement de travail simple, intuitif, ergonomique, puissant.
    • La technique en 360°, utilisable aussi bien par des experts que par ceux ou celles qui le sont moins.

    Un service pour vous accompagner

    • Nous vous aidons à pratiquer et à vendre l'ingénierie patrimoniale & sociale.
    • A la carte, selon vos besoins.

    Digitalisation de stratégies patrimoniales

    • Vous souhaitez gagner du temps sur une stratégie patrimoniale ou sociale à fort potentiel ? Nous pouvons l'automatiser pour vous : pour chaque client, calculs et conseil prérédigé, personnalisés avec ses informations.
    • Des supports digitaux adaptés à chaque étape de votre process de vente.
  • Notre solution web

    "Less is more"

    Une plateforme innovante de missions patrimoniales et sociales

     

    Accessible aux experts comme à ceux qui le sont moins, la solution digitale que nous proposons facilite la vente d'honoraires de conseil en matière d'ingénierie patrimoniale et sociale.

     

    Elle permet d'augmenter la productivité d'un facteur 10.

     

    Qu'il s'agisse de missions de retraite/défiscalisation, de ventes de produits immobiliers ou financiers, ou bien encore de stratégies de conseil sur les plans juridique ou fiscal (exemples : donation-cession de titres de société, démembrement de locaux professionnels, LBO, SCI IR ou IS, Pacte Dutreil, mandats de protection future ou à effet posthume, ...).

     

    La sécurité est améliorée tout au long du process de conseil. Le sur-mesure devient reproductible, sans concession sur la qualité.

  • Comment cela fonctionne

    "Tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus" (Albert Einstein)

    1

    Collecte intelligente des informations

     

    Une interface "front" qui vous permet de rester concentré sur l'essentiel : votre client.

     

    Une collecte optimisée, sécurisée, issue de différentes sources (entretiens clients, web, documents, ...), dans le respect de la réglementation.

    2

    Audit de la situation en 360°

     

    Toutes les informations nécessaires au professionnel pour établir son diagnostic.

     

    Du résumé aux détails, des informations utiles présentées en tableaux ou en graphiques.

    3

    Conseil rédigé personnalisé

     

    Simulations et rédactionnel, classés par missions.

     

    Intégration d'une analyse risque pour tester son schéma/sa stratégie dans différentes configurations.

     

    Des supports digitaux adaptés à chaque étape du process de conseil et à votre client.

     

    Vous pouvez modifier chaque document avant édition.

  • Vous aider à pratiquer et à vendre l'ingénierie

    patrimoniale & sociale

     

    Exceliances propose également d'accompagner les professionnels qui souhaitent monter en compétence sur l'ingénierie patrimoniale et sociale. Cela se traduit par des prestations en termes de formation ou d'externalisation de ce service, selon vos besoins.

  • E = valeurs x (compétences + expérience) 2

    Plus de 100 ans d'expériences complémentaires au service de votre réussite

     

    "Mes modèles en affaires ce sont les Beatles. Ils sont quatre gars qui compensent les défauts des uns et des autres. C'est ainsi que je vois le business : de grandes affaires n'ont jamais été réalisées par une seule personne ; elles sont réalisées par une équipe."
    (Steve Jobs)

    Olivier TUBETTI

    Président fondateur - Expert métier

    Master 2 en Management & Ingénierie du Patrimoine de l'IAE de Grenoble.

    Plus de 20 ans d'expérience en Ingénierie Patrimoniale (Banques, Conseil, Familly office & entreprenariat).

     

    Vainqueur du TROPHEE INVESCO et GESTION DE FORTUNE du "Meilleur Gestionnaire de patrimoine de l'année 2002", catégorie "Meilleure approche juridique". Membre du jury de 20 professionnels en 2003.

    Patrice BELIN

    Directeur des opérations - En charge du commercial

    Ingénieur INSA de LYON. Expérience du Support Technique à la Vente, de la Vente, du Management de projets R&D, de Consultant Innovation & de Consultant Optimisation de la Production.

    Plus de 20 ans d'expérience dans les hautes technologies, start-up, PME comme grands groupes, à l’international.

    Françoise MICHAUT

    BUSINESS DEVELOPPEMENT

    DUT gestion des entreprises et administrations

    Plus de 20 ans d'expérience en conseil de gestion de patrimoine - conseiller financier UAP-AXA - création cabinet gestion de patrimoine à Lyon - recrutement d'une équipe et développement commercial.

    Quentin SUPERNANT

    CTO - Conception logiciel

    Maîtrise, Concepteur de Système d'informations informatisés (3iL). Consultant. Développeur FullStack. Chef de projet. Scrum Master - Architecte technique - Membre du CODIR French Tech in the Alps (Grenoble). Entrepreneur & Accompagnateur de startups.

    20 ans d'expérience en conduite de projet informatique.

     

    Jean-Pierre LANZETTI

    DIrecteur Marketing & stratégie

    IEP Grenoble eco-FI, MBA Néoma business school et certifié EM Lyon en transformation digitale.

    Pilotage des projets digitaux et expert marketing. M&A expert. Board member et Investisseurs dans la tech.

    Plus de 20 ans d’expérience dans le management C-level des projets stratégiques et marketing. Multi-entrepreneur.

    Stéphanie WEISS-AÏOUN

    DAF

    DESS Trésorerie d’Entreprise de l’IAE-IGR de Rennes + Master 2 en Droit des Affaires & Fiscalité de Lyon III.

    Consultante en systèmes d’information financière -Trésorerie et Financement (Cap Gemini, Dimosoftware, Infogrames, Comareg, Kem One, Mazars, Melius Conseil).

    Plus de 20 ans d'expérience en finance/corporate.

  • Ils en parlent mieux que nous...

    Benjamin Lafaye

    Avocat fiscaliste, associé chez Fiducial Legal By Lamy, Lyon

     

    "Je suis ravi de notre collaboration.

    Nous avons beaucoup apprécié votre réactivité et la qualité des supports qui nous ont été adressés (consultation et support oral).


    L'outil Easy by Exceliances® présente une réelle pertinence car il permet de proposer des solutions patrimoniales et fiscales adaptées à la situation de chaque client.

    Nous ne manquerons pas, à l’avenir, d'utiliser votre solution dans le cadre de nouveaux dossiers."

    Caroline J.

    Notaire associée au sein d'un groupe parisien

     

    "Il existe un réel besoin sur le marché du logiciel d’ingénierie patrimoniale haut de gamme orienté clientèle chef d’entreprise.

     

    Easy By Exceliances® vient y répondre avec de nombreux atouts.

    Par exemple :

    • l'outil est intuitif, souple à l'utilisation, et ergonome,
    • les missions couvrent bien l'étendue des besoins techniques,
    • le rendu est conçu pour une compréhension optimale par le client,
    • les tarifs sont bien ciblés et adaptés à la facturation du conseil."

    Maxime L.

    Responsable service ingénierie patrimoniale,

    société d'expertise-comptable , Grenoble

     

    "Je suis agréablement surpris par l'outil, à la fois simple, ergonomique et puissant.

     

    Grâce à lui, les gains de temps sont importants à chaque étape du process de conseil.

     

    Je peux choisir à la carte ce qu'il me faut, et y apporter ma valeur ajoutée. Le travail des professionnels qui interviennent sur un même dossier est facilité.

     

    Nous pouvons ainsi nous consacrer davantage à des taches à forte valeur ajoutée, et à nos clients."

  • ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ? UNE DÉMO ? UN TEST ?

    CONTACTEZ-NOUS !

    Envoyer